Nalatenschapsplanning

Het in een vroegtijdig stadium in kaart brengen van uw nalatenschap en uw wensen voor wanneer u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen en in het geval van overlijden, geeft een gevoel van rust en controle. Ook geeft het uw familie en/of nabestaanden een goed uitgangspunt bij (onverwachts) overlijden. U kunt de gegevens periodiek (laten) actualiseren en aanpassen. U voorkomt daarmee problemen en onduidelijkheden.

Vooraf vindt overleg plaats voor het verzamelen van de benodigde informatie. Samen inventariseren we de gegevens en werken deze uit tot een compleet levensdossier. Hierin worden ook uw belangrijke documenten zoals het bestaande testament en de aankoopakte van uw woning, polissen van verzekeringen en andere belangrijke papieren toegevoegd indien aanwezig.*

*  Het ordenen van uw administratie of opvragen van alle relevante zaken bij derde partijen, wanneer deze niet aanwezig zijn ten tijde van de afspraak, wordt indien gewenst als extra service op basis van nacalculatie berekend. Indien van toepassing wordt u hierover vooraf geïnformeerd.

Bij het samenstellen van uw persoonlijk levensdossier komen onder ander de volgende zaken aan bod:

• inzicht krijgen in vragen die ontstaan over nalaten, erven en schenken
• inventarisatie van de huidige fysieke en digitale nalatenschap
• inventariseren van uw abonnementen, lidmaatschappen en alle andere zaken die van belang zijn met betrekking tot uw nalatenschap en de eventuele afwikkeling daarvan
• levenstestament (volmacht/vertrouwenspersoon. Wie regelt uw zaken conform uw wensen indien u daar zelf niet meer toe in staat bent?)
• hoe wilt u uw nabestaanden achterlaten? Wat zijn uw wensen?
• eventuele probleemgebieden vroegtijdig signaleren en adresseren
• gemaakte afspraken formaliseren en vast (laten) leggen
• later, waar nodig, specialisten (notaris, fiscalist, jurist) inschakelen

Ook uw uitvaartwensen worden in dit dossier meegenomen. U kunt hierbij denken aan:

• begraven of cremeren (as bestemming, grafsteen, uitvaartverzorger)
• wat voor kist (verzorging en opbaren)
• hoe ziet uw afscheid eruit (waar, bloemen, muziek, beeld etc.)
• wie wenst u er zeker wel en/of zeker niet bij te hebben (contactpersonenlijst)
• rouwkaarten en drukwerk (rouwadvertentie, rouwkaart, gedachtenis en bedankkaarten)
• zaken die niet vergeten mogen worden
• uw verhaal (persoonlijke brieven of andere stukken)
• horecamogelijkheden